Conseil en gestion de patrimoine et investissement
Brest – Morlaix – Finistère
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) présent à Brest et à Morlaix dans le Finistère, Entreprise et Famille Patrimoine vous conseille et vous accompagne dans vos stratégies d’organisation patrimoniale, de placement et d’investissement.
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
Pour le savoir, voici les questions que je me permets de vous soumettre :
- Mon patrimoine est-il organisé comme je le souhaite ?
- Qu’est-ce que j’attends de mon épargne accumulée sur les comptes et livrets bancaires (rendement, horizon d’utilisation…) ?
- Mes assurances-vie sont-elles toujours alignées avec mes objectifs? (performances, sécurité, bénéficiaires…) ?
- Mon niveau d'impôts sur revenus est-il vraiment inévitable ?
- Suis-je prêt pour mon départ à la retraite? (quels seront mes besoins, mes ressources) ?
- Ai-je organisé ma transmissions et ma succession? (afin de réduire les droits de succession et de garantir une succession apaisée) ?
- Mon conjoint et ma famille sont-ils protégés s’il m’arrive quelque chose ?
Et pour tout cela, y’a-t-il une personne unique, disponible et de confiance qui aujourd’hui m’accompagnera sur la durée ?
Recourir à l’expertise du conseil en gestion de patrimoine (CGP), c’est être aidé à faire les bons choix de placement et d’investissement. C’est aussi pouvoir les mesurer et au besoin les ajuster périodiquement.
Notre métier : accompagner les particuliers et les familles, comme les professionnels et les entreprises dans la gestion de leur patrimoine financier et immobilier, à court, moyen et long termes.
Des solutions pour votre épargne et vos projets d’investissement
En faisant confiance à Entreprise et Famille Patrimoine, vous bénéficiez d’un accompagnement patrimonial global, qui prend en compte le contexte civil, fiscal, financier, économique, social, entrepreneurial, familial et successoral.
Quels sont vos objectifs : optimiser votre épargne, préparer votre retraite, réduire vos impôts, gérer votre patrimoine familial ou professionnel, anticiper votre succession ?
Pour les satisfaire, faites confiance à notre expertise, nos conseils et notre accompagnement dans la durée !
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