Conseil en gestion de patrimoine
à Brest et Morlaix
Votre patrimoine mérite d’être géré avec méthode et anticipation. Valoriser, protéger, défiscaliser, transmettre, optimiser… chaque décision patrimoniale doit s’inscrire dans une stratégie globale, adaptée à votre situation et à vos projets.
Situé à Brest et Morlaix, notre cabinet conseil en gestion de patrimoine vous accompagne à chaque étape de votre stratégie patrimoniale.
Nous mettons à votre disposition notre expertise des différentes solutions d’optimisation fiscale, d’épargne et d’investissement, dans le cadre d’une approche humaine et personnalisée.
Pour les familles et particuliers
Votre patrimoine personnel évolue au fil des étapes de votre vie. Notre rôle : vous aider à en faire un levier de sécurité et de projets, avec des solutions de gestion claires et adaptées.
- Constitution et gestion de l’épargne.
- Investissements immobiliers et financiers.
- Protection du conjoint et des enfants.
- Anticipation des successions et donations.
- Recherche d’optimisation fiscale adaptée à votre profil.
Pour les dirigeants et professionnels
Votre patrimoine professionnel est intimement lié à votre patrimoine privé. Nous vous aidons à le structurer pour sécuriser votre avenir et optimiser votre situation, au niveau fiscal comme social.
- Mise en place d’une stratégie patrimoniale adaptée à votre statut (dirigeant, TNS).
- Développement de votre rémunération et de vos avantages sociaux.
- Anticipation de la transmission d’entreprise.
- Constitution de revenus complémentaires pour votre retraite.
- Optimisation fiscale (passif social, indemnités de fin de carrière).
Une approche globale et personnalisée
Notre prestation de conseil en gestion de patrimoine débute toujours par un audit complet de votre patrimoine. Son objectif : comprendre parfaitement votre situation, vos objectifs et vos contraintes.
Nous sommes ensuite en mesure de construire et mettre en œuvre, en accord avec vous, des solutions cohérentes et évolutives.
Notre accompagnement s’appuie sur :
- Une sélection rigoureuse de nos partenaires et des supports d’investissement.
- Un suivi régulier de votre situation et un accompagnement sur le long terme.
Contactez notre équipe à Brest / Morlaix dans le Finistère