Conseil en gestion de patrimoine à Brest et Morlaix
Notre métier – Notre méthode
Un projet patrimonial, d’épargne, d’investissement immobilier, d'organisation de votre patrimoine, de préparation de la retraite, de transmission à Brest, Morlaix ou ailleurs dans le Finistère ?
Nous proposons une méthode basée sur un accompagnement personnalisé, pédagogique et technique.
Notre accompagnement se déroule en trois étapes :
- Audit
- Conseil
- Mise en œuvre des solutions patrimoniales retenues
Audit patrimonial
Notre méthode débute par une analyse précise et partagée de votre situation patrimoniale.
Écouter
En tenant compte de votre contexte familial propre, de vos attentes personnelles et de votre sensibilité, nous adapterons nos recommandations.
Analyser
L’analyse précise et professionnelle de votre patrimoine nous permettra de partager avec vous un bilan objectif de votre situation patrimoniale.
Comprendre
L’écoute et l’analyse nous permettent ensemble de comprendre qui vous êtes et ce que vous attendez de votre patrimoine, et donc de vous conseiller au mieux de vos intérêts.
Conseil en gestion de patrimoine (CGP)
Grâce à cet audit, nous serons en mesure de vous accompagner en trois étapes.
Proposer
Nous vous présentons les arbitrages, les aménagements patrimoniaux et les solutions d’investissement et de placement que nous pensons pertinents et adaptés.
Expliquer
Chaque préconisation vous est expliquée en détail : projets, simulations et rapport de préconisation. Nous nous assurons de votre compréhension pour des décisions sereines
Décider
Vous avez toutes les cartes en main pour faire les bons choix d’investissement, de placement et d’organisation patrimoniale.
Mise en œuvre de vos investissements
Dernière étape de notre méthode : la mise en place et le suivi de chaque projet d’épargne, placement et investissement.
Mettre en œuvre
À ce stade, nous sélectionnons les sociétés de gestion et fournisseurs de solutions. Nous procédons ensuite ensemble aux souscriptions des produits d’investissement et de placement que vous aurez choisis.
Accompagner
Nous sommes en permanence à vos côtés pour que tout se déroule en toute sérénité. Nos procédures internes, conformes aux réglementations en vigueur et contrôlées par la CNCGP, sont la garantie de prestations fiables.
Piloter
Notre expertise et notre veille permanente nous permettent de vous aider dans la durée à anticiper et à piloter la gestion de votre patrimoine. Pour disposer d’une vision globale de vos en-cours et performances, vous pouvez aussi disposer d’un accès direct à votre espace client dédié et personnel.