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Conseil en gestion de patrimoine à Brest et Finistère, conseiller patrimonial

Conseils et ingénierie patrimoniale à Brest (Finistère)

Conseil en gestion de patrimoine dans le 29

Pour optimiser le rendement de votre patrimoine et donc vos revenus, pour mettre en oeuvre des solutions patrimoniales génératrices de défiscalisation, pour mettre enoeuvre la cession de votre entreprise ou encore préparer sereinement votre succession et la transmission de vos biens en préservant le cadre et le niveau de vie de votre conjoint, vous avez probablement besoin de mettre en place une stratégie à court, moyen et long terme.

 

Pour y parvenir, faites appel à notre expertise en ingénierie patrimoniale !

 

 


 

Une vision globale de votre situation et de vos attentes

L’ingénierie patrimoniale est une prestation de conseil, ayant vocation à vous accompagner dans la mise en place de dispositifs adaptés à vous et votre famille.

 

Grâce à notre veille permanente du contexte juridique, économique, fiscal et patrimonial, nous vous aidons à faire les meilleurs choix tant dans le mode de détention des actifs (donations anticipées, démembrement, sociétés civiles, SARL de famille) que dans le choix des supports d’investissement et placement (Assurance vie, PEA, Immobilier, SCPI…, défiscalisation).

 


 

Nos propositions d’investissement / placement

En tenant compte de vos exigences, de votre patrimoine existant, mais également de l’état des marchés et des évolutions législatives, nous vous ferons ensuite part de nos préconisations d’investissement (actifs financiers, immobiliers, bois et forêts, enveloppes fiscales…)

 

Notre mission : vous aider à mettre en place une stratégie patrimoniale à la fois pérenne et évolutive, destinée à structurer au mieux votre patrimoine du point de vue rendement, fiscalité et transmission.

 

 

 

ENTREPRISE ET FAMILLE PATRIMOINE AU SALON DE L'HABITAT DE MORLAIX DU 29 OCT AU 1ER NOV

 

Habitat, investissement immobilier locatif, fiscalité, transmission, tous les conseils pour bien investir, bien gérer et transmettre sereinement

Retrouvez-nous au stand C12

Salon Habitat Morlaix 2022