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Conseil en gestion de patrimoine à Brest et Finistère, conseiller patrimonial

Conseils et ingénierie patrimoniale à Brest (Finistère)

Conseil en gestion de patrimoine dans le 29

Pour optimiser le rendement de votre patrimoine et donc vos revenus, pour mettre en oeuvre des solutions patrimoniales génératrices de défiscalisation, pour mettre enoeuvre la cession de votre entreprise ou encore préparer sereinement votre succession et la transmission de vos biens en préservant le cadre et le niveau de vie de votre conjoint, vous avez probablement besoin de mettre en place une stratégie à court, moyen et long terme.

 

Pour y parvenir, faites appel à notre expertise en ingénierie patrimoniale !

 

 


 

Une vision globale de votre situation et de vos attentes

L’ingénierie patrimoniale est une prestation de conseil, ayant vocation à vous accompagner dans la mise en place de dispositifs adaptés à vous et votre famille.

 

Grâce à notre veille permanente du contexte juridique, économique, fiscal et patrimonial, nous vous aidons à faire les meilleurs choix tant dans le mode de détention des actifs (donations anticipées, démembrement, sociétés civiles, SARL de famille) que dans le choix des supports d’investissement et placement (Assurance vie, PEA, Immobilier, SCPI…, défiscalisation).

 


 

Nos propositions d’investissement / placement

En tenant compte de vos exigences, de votre patrimoine existant, mais également de l’état des marchés et des évolutions législatives, nous vous ferons ensuite part de nos préconisations d’investissement (actifs financiers, immobiliers, bois et forêts, enveloppes fiscales…)

 

Notre mission : vous aider à mettre en place une stratégie patrimoniale à la fois pérenne et évolutive, destinée à structurer au mieux votre patrimoine du point de vue rendement, fiscalité et transmission.

 

 

La crise du Coronavirus et votre patrimoine

 

Depuis plusieurs mois la crise du Coronavirus affecte la santé du monde, notre mode de vie, nos économies et nos finances et par conséquent votre patrimoine et vos placements.

 

Si prendre soin de notre santé, de celle de nos proches est une priorité absolue, veiller à préserver l'activité économique et la pérennité de nos patrimoines sont aussi des enjeux capitaux.

 

Nos éclairages, nos conseils, notre expertise et nos solutions restent à votre disposition pour vous aider à appréhender ces situations inédites.

 

Par téléphone ou en visioconférence nous répondons à vos questions

 

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