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Conseiller en gestion de patrimoine à Brest et Finistère (29), CGP

Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à Brest & Finistère : notre méthode

Vous souhaitez faire appel à nos prestations de conseil en gestion de patrimoine (CGP) à Brest ? Nous proposons une méthode basée sur un accompagnement personnalisé, pédagogique et technique.

 

 


 

 

Audit patrimonial

Lors de l’audit de votre situation patrimoniale, nous appliquons trois principes fondamentaux.

 

 

écouter

Parce que c’est en tenant compte de votre contexte familial propre, de vos attentes personnelles et de votre sensibilité que nous vous comprendrons bien.

 

Analyser

Parce que seule une analyse précise et professionnelle de votre patrimoine nous permettra d’établir un bilan objectif de votre situation patrimoniale.

 

Comprendre

Parce que l’écoute et l’analyse nous permettront de comprendre qui vous êtes et ce que vous attendez de votre patrimoine. Deux éléments indispensables au travail sur les préconisations patrimoniales que vous attendez.

 


 

 

Conseil en gestion de patrimoine

Grâce à l’audit de votre situation patrimoniale, nous serons en mesure de vous accompagner en trois étapes.

 

 

Proposer

Nous vous présentons les arbitrages, les aménagements patrimoniaux et les solutions d’investissement et placement (financiers, immobiliers, bois et forêts, défiscalisation…) que nous pensons pertinents et adaptés.

 

Expliquer

Chaque préconisation vous est expliquée en détail (projets, simulations, et rapport de préconisation) afin que vous ayez toutes les cartes en main pour faire les bons choix.

 

Décider

Accompagné en permanence par votre conseiller, vous maîtrisez vos choix d’investissement et placement.

 


 

 

Mise en place de vos investissements

Dernière étape : la mise en place de chaque investissement avec un suivi personnalisé.

 

Mettre en œuvre

En accord avec vous, nous assurons la mise en œuvre de vos investissements et de votre stratégie patrimoniale globale. Nous prenons un soin particulier à sélectionner et évaluer les sociétés de gestion et fournisseurs de solutions d’investissement et placement, et tenons à votre disposition des noms de conseils juridiques à même de recevoir vos actes en toute conformité et confidentialité.

Accompagner

Nous sommes en permanence à votre écoute et à vos côtés, afin que cette phase essentielle se déroule en toute sérénité. Nos procédures internes, conformes aux réglementations en vigueur et contrôlées par la CNCGP, sont la garantie de prestations fiables.

Piloter

En assurant une veille permanente des secteurs de la finance, de l’immobilier, du contexte juridique et fiscal, nous vous aidons à anticiper et à piloter la gestion de votre patrimoine sur la durée, au moyen d’actions ponctuelles ou d’abonnements. Sur demande, vous pouvez aussi disposer d’un accès direct à votre espace client dédié et personnel, permettant une vision globale de vos en-cours et performances.

 

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