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Gestion de patrimoine à Brest (29) : impôt, investissement, succession...

Conseil en gestion de patrimoine (CGP) indépendant à Brest

Gestion de patrimoine pour vous et votre famille

 

 

En conseillant nos clients particuliers de Brest et du Finistère dans leur gestion de patrimoine, nous leur permettons d’optimiser leurs revenus et leur fiscalité, et de préparer l’avenir ou encore d’assurer la sécurité de leur famille.

 

Vous souhaitez en faire autant ? Nous sommes là pour vous y aider.

 

Préparer votre retraite

Parce qu’aujourd’hui, chacun s’interroge avec raison sur ses futures conditions de retraite et de revenus, il est indispensable d’anticiper cette période de la vie. En plaçant votre patrimoine de façon adaptée et pertinente sur des supports de placement soigneusement sélectionnés (assurance vie, SCPI, immobilier…), nous vous aidons à générer ensemble un complément de retraite.

 

Protéger votre conjoint, vos enfants

Notre prestation de conseil en gestion de patrimoine a également pour objectif de protéger votre famille avec les bonnes solutions de prévoyance. En cas d’accident, invalidité ou décès, savez-vous combien verseraient les régimes obligatoires de prévoyance ? Trop peu. Heureusement, des solutions existent pour sécuriser le niveau de vie de votre famille.

 

Transmettre votre patrimoine, préparer votre succession

Le moment venu, comment se déroulera votre succession ? Pour éviter tout problème familial et être certain de transmettre votre patrimoine en toute tranquillité dans un régime fiscal optimisé, notre conseiller vous guide à travers toutes les dispositions à prévoir : donation, régime matrimonial, assurance vie, placement, sociétés civiles…

Piloter et arbitrer les actifs de votre patrimoine

Grâce à une étude personnalisée de votre patrimoine, notre conseiller vous permettra d’adopter les bonnes pratiques de pilotage et arbitrage de vos actifs patrimoniaux. A la clef, performance, maîtrise de la fiscalité et optimisation de vos retours sur investissements, et donc de vos revenus.

 

 

Contactez-nous dès maintenant pour bénéficier de notre expertise en gestion de patrimoine à Brest.

 

Demandez une expertise en gestion de patrimoine

 

 

 

Benoit SPILLMANN