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Solutions d’investissement financier ou immobilier à Brest et Finistère (29)

Placements et Investissements Financiers

Investissements financiers

Placements et investissements financiers

En bénéficiant de notre connaissance des différents dispositifs fiscaux et financiers, vous serez en mesure de mettre en œuvre les solutions d’investissement / placement financier correspondant à vos objectifs :

  • générer des revenus en tenant compte de votre sensibilité au risque
  • maîtriser votre pression fiscale
  • préparer votre retraite
  • préparer et faciliter la transmission de votre patrimoine…

 

 

 

 

 

 

 

Assurance Vie: une enveloppe fiscale unique tant pour l'épargnant que ses bénéficiaires. Une épargne souple, à gestion libre, pilotée ou sous mandat. Une grande richesse de supports y compris SCPI

 

Contrats de capitalisation: un actif souple, configurable, démembrable et bénéficiant d'une fiscalité au rachat très favorable. Une grande richesse de supports y compris SCPI

 

PEA: une enveloppe fiscale intéressante et un choix d'actifs extrêmement ouvert.

 

Comptes titres: tous les titres et supports sont accessibles (y compris SRD), pas de plafond, on peut détenir plusieurs comptes titres. Bénéficie désormais de la nouvelle fiscalité "Flat Tax"

 

Epargne salariale: (PEE, PERCO, PERCOI) un excellent dispositif de préparation de la retraite et d'amélioration de la rémunération du dirigeant et de ses salariés avec un niveau réduit de charges sociales et donnant accès à une gestion libre et individualisée des supports d'investissement.

 

PERP: Plan d'Epargne Populaire: Un pilotage à la carte de votre épargne retraite, pour profiter au mieux de réduction d'assiette fiscale quand vous le souhaitez. Au terme une disponibilité de de l'épargne en capital (Max 20%) et une rente viagère (multiples options de rente)

 

Retraite Madelin: préparer sa retraite avec une épargne régulière, réduisant l'assiette taxable lors de l'épargne et donnant accès à une gestion souple et libre des supports.

 


 

Allocation d'actifs - Entreprise et Famille Patrimoine

Un accompagnement personnalisé pour une selection optimisée

Vous avez choisi votre enveloppe financière? Reste à déterminer quels supports d'investissement vous conviennent le mieux.

Selon vos préférence (secteurs d'activité, zones géographiques, nature des sous-jacents, etc...) et selon votre profil (objectifs, niveau de risque, horizon de placement, situation personnelle etc..) nous mettons en oeuvre notre approche pédagogique multicritères pour des choix compris par vous et adaptés à votre situation, votre sensibilité et vos connaissances dans le respect des exigences réglementaire et un souci permanent du conseil.

 

Vous souhaitez piloter librement vos versements et arbitrages? Nous vous conseillons, simulons vos choix et vous assistons dans tous vos actes de gestion et de selection de fonds

 

Vous ne souhaitez pas vous en occuper directement: Les solutions de gestion sous mandant des meilleurs sociétés de gestions vous accompagnent pour respecter vos critères et votre profil de risque tout au long de la vie de votre épargne.

 

Selon votre situation patrimoniale, vos besoins actuels et futurs nous aidons à arbitrer vos choix en intégrant vos contraintes et critères spécifiques pour des propositions adaptées et simulées dans le temps.